Industri keuangan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Anthropic, salah satu pemain utama di bidang AI, membawa inovasi ke sektor ini melalui "Claude for Financial Services". Paket ini menawarkan seperangkat agen, skill, dan konektor data yang dirancang khusus untuk alur kerja keuangan, mengikuti Anthropic Financial Services AI Guidelines yang menekankan pada dukungan dan tinjauan manusia.
Claude for Financial Services bertujuan untuk membantu berbagai alur kerja keuangan, termasuk perbankan investasi, riset ekuitas, ekuitas swasta, dan manajemen kekayaan. Kamu bisa menginstalnya sebagai plugin Claude Cowork atau menerapkannya melalui API Claude Managed Agents di balik workflow engine milikmu. Menariknya, sistem ini menawarkan system prompt dan skill yang sama, jadi kamu bebas memilih lingkungan tempat menjalankannya.
Bukan Pengambil Keputusan, Tapi Asisten Berkemampuan Tinggi
Penting untuk diingat, alat ini bukan pengganti profesional keuangan. Agen-agen ini dirancang untuk menyusun analyst work product seperti model, memo, catatan penelitian, dan rekonsiliasi. Semua hasil ini perlu ditinjau oleh profesional yang berkualitas. Claude tidak akan membuat rekomendasi investasi, mengeksekusi transaksi, mengikat risiko, mencatat ke buku besar, atau menyetujui onboarding. Setiap output akan dipersiapkan untuk disetujui manusia. Kamu tetap bertanggung jawab memverifikasi semua output dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku di perusahaanmu.
Agen-Agen Canggih untuk Berbagai Alur Kerja
Repo Claude for Financial Services berisi agen-agen bernama yang menangani alur kerja end-to-end. Setiap agen adalah starting point, yang bisa kamu sesuaikan prompt, skill, dan konektornya agar sesuai dengan cara kerja perusahaanmu. Agen-agen ini mandiri, mereka sudah menggabungkan skill yang dibutuhkan.
Berikut adalah beberapa agen utama dan fungsinya:
| Fungsi | Agen | Apa yang Dilakukan |
|---|---|---|
| Cakupan & Penasihat | Pitch Agent | Menyusun perbandingan, preseden, LBO, hingga menjadi pitch deck bermerek. |
| Meeting Prep Agent | Menyiapkan paket briefing sebelum setiap pertemuan klien. | |
| Riset & Pemodelan | Market Researcher | Menghasilkan gambaran umum industri, lanskap kompetitif, perbandingan peer, dan daftar ide. |
| Earnings Reviewer | Memperbarui model dan menyusun draf catatan dari laporan laba rugi dan pengajuan. | |
| Model Builder | Membangun model DCF, LBO, dan tiga laporan keuangan secara langsung di Excel. | |
| Administrasi Dana & Operasional Keuangan | Valuation Reviewer | Menerima paket GP, menjalankan templat valuasi, mempersiapkan pelaporan LP. |
| GL Reconciler | Menemukan perbedaan, melacak penyebabnya, dan mengarahkan untuk persetujuan. | |
| Month-End Closer | Menangani akrual, roll-forward, dan komentar variansi. | |
| Statement Auditor | Mengaudit laporan LP sebelum didistribusikan. | |
| Operasional & Onboarding | KYC Screener | Menganalisis dokumen onboarding, menjalankan mesin aturan, dan menandai kekurangan. |
Memahami Struktur Repositori
Repositori ini tersusun secara logis, membuatnya mudah untuk dinavigasi dan disesuaikan:
| Apa itu | Di mana letaknya |
|---|---|
| Agen | Plugin mandiri yang mengelola alur kerja end-to-end. Baik Cowork maupun Managed Agent mengambil dari direktori yang sama. |
plugins/agent-plugins/<slug>/ | |
| Skill | Keahlian domain, konvensi, dan metode langkah demi langkah yang digunakan Claude secara otomatis. Dibuat satu kali di verticals, setiap agen menggabungkan salinan yang disinkronkan. |
plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/ (sumber) | |
plugins/agent-plugins/<slug>/skills/ (digabungkan) | |
| Perintah (Commands) | Tindakan slash yang kamu picu secara eksplisit, misalnya /comps, /earnings. |
plugins/vertical-plugins/<vertical>/commands/ | |
| Konektor | Server MCP yang menghubungkan Claude ke datamu, seperti terminal, platform penelitian, dan penyimpanan dokumen. |
plugins/vertical-plugins/financial-analysis/.mcp.json | |
| Managed-agent wrappers | agent.yaml + subagent level 1 + contoh steering untuk penerapan tanpa kepala. |
managed-agent-cookbooks/<slug>/ |
Semua komponen berbasis file, menggunakan Markdown dan JSON, tanpa perlu langkah build.
Instalasi dan Penerapan
Memulai dengan Claude for Financial Services cukup mudah, baik kamu pengguna Cowork, Claude Code, atau ingin melakukan deployment headless dengan Managed Agents.
Untuk Cowork: Buka Pengaturan → Plugin → Tambahkan plugin, lalu masukkan URL repo ini atau unggah file zip.
Untuk Claude Code: Tambahkan marketplace dan instal plugin yang kamu inginkan:
bash# Tambahkan marketplace claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services # Skill inti + konektor (instal terlebih dahulu) claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services # Agen bernama, pilih yang kamu inginkan claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services # Bundel skill vertikal claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services
Setelah terinstal, agen akan muncul di dispatch Cowork, skill akan otomatis aktif saat relevan, dan perintah slash tersedia di sesimu.
Untuk Claude Managed Agents: Kamu bisa menerapkan agen melalui skrip, setelah mengatur kunci API:
bashexport ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler
Ekosistem Plugin Vertikal
Plugin vertikal adalah inti dari keahlian domain Claude. Mulai dengan financial-analysis karena berisi skill pemodelan bersama dan semua konektor data. Setelah itu, tambahkan plugin vertikal sesuai dengan alur kerja yang kamu butuhkan.
| Plugin | Apa yang Ditambahkan |
|---|---|
| financial-analysis (inti) | Perbandingan, DCF, LBO, 3 laporan keuangan, QC deck, audit Excel. Semua 11 konektor data. |
| investment-banking | CIM, teaser, surat proses, daftar pembeli, model merger, pelacakan kesepakatan. |
| equity-research | Catatan laporan laba rugi, inisiasi, pembaruan model, pelacakan tesis dan katalis. |
| private-equity | Sumber, penyaringan, daftar periksa uji tuntas, memo IC, pemantauan portofolio. |
| wealth-management | Tinjauan klien, rencana keuangan, penyeimbangan ulang, pelaporan, TLH. |
| fund-admin | Rekonsiliasi GL, pelacakan perbedaan, akrual, roll-forward, komentar variansi, tie-out NAV. |
| operations | Analisis dokumen KYC dan evaluasi rules-grid. |
| lseg (mitra) | RV obligasi, kurva swap, carry FX, vol opsi, pemantauan tingkat makro pada data LSEG. |
| sp-global (mitra) | Tear sheet, preview laporan laba rugi, funding digest pada S&P Capital IQ. |
Integrasi Data dengan MCP
Semua konektor data terpusat dalam plugin inti financial-analysis dan dibagikan di seluruh sistem. Integrasi ini memungkinkan Claude untuk terhubung ke berbagai platform data eksternal.
| Penyedia | URL |
|---|---|
| Daloopa | https://mcp.daloopa.com/server/mcp |
| Morningstar | https://mcp.morningstar.com/mcp |
| S&P Global | https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp |
| FactSet | https://mcp.factset.com/mcp |
| Moody's | https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp |
| MT Newswires | https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires |
| Aiera | https://mcp-pub.aiera.com |
| LSEG | https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp |
| PitchBook | https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp |
| Chronograph | https://ai.chronograph.pe/mcp |
| Egnyte | https://mcp-server.egnyte.com/mcp |
Akses MCP mungkin memerlukan langganan atau kunci API dari penyedia.
Claude untuk Microsoft 365, Perangkat Instalasi
Terpisah dari agen dan plugin vertikal, terdapat tooling instalasi untuk Claude di Microsoft 365. Jika perusahaanmu menjalankan Claude di Excel, PowerPoint, Word, dan Outlook melalui add-in Microsoft 365, claude-for-msft-365-install/ adalah alat bantu admin untuk menyediakannya terhadap cloud milikmu sendiri, seperti Vertex AI, Bedrock, atau gateway LLM internal, alih-alih API Anthropic.
Ini adalah plugin Claude Code, bukan plugin Cowork, yang memandu admin IT dalam menghasilkan manifest add-in yang disesuaikan, memberikan persetujuan admin Azure, dan menulis konfigurasi routing per pengguna melalui Microsoft Graph. Instal dengan perintah:
bashclaude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services /claude-for-msft-365-install:setup
Alat ini adalah jalur awal untuk menerapkan add-in di tenant, setelah itu agen dan skill yang ada di repositori inilah yang akan berjalan di dalamnya.
Kustomisasi Sesuai Kebutuhan Perusahaanmu
Templat referensi ini akan menjadi lebih baik jika kamu menyesuaikannya dengan cara kerja perusahaanmu. Kamu bisa menukar konektor dengan mengarahkan .mcp.json ke penyedia datamu atau sistem internal. Tambahkan konteks perusahaan seperti terminologi, proses, dan standar format ke dalam file skill. Kamu juga bisa membawa templatmu sendiri, misalnya /ppt-template untuk mengajarkan Claude tata letak PowerPoint bermerek perusahaanmu. Sesuaikan ruang lingkup agen dengan mengedit agents/<slug>.md agar sesuai dengan cara timmu menjalankan alur kerja. Bahkan, kamu bisa menambahkan alur kerja barumu sendiri dengan menyalin struktur yang ada.
Kontribusi
Semua yang ada di repositori ini adalah Markdown dan YAML. Kamu bisa melakukan fork, mengedit, dan membuat pull request. Jika kamu membuat skill baru, tambahkan di bawah plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/, lalu jalankan python3 scripts/sync-agent-skills.py untuk menyebarkannya ke agen mana pun yang menggabungkannya. Untuk agen baru, buat di plugins/agent-plugins/<slug>/ (dengan agents/<slug>.md + skills/) dan managed-agent-cookbooks/<slug>/ yang sesuai. Pastikan untuk menjalankan python3 scripts/check.py sebelum mendorong perubahan.
Lisensi
Kode ini dilisensikan di bawah Apache License 2.0.
Referensi
https://github.com/anthropics/financial-services/blob/main/README.md