Industri keuangan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Anthropic, salah satu pemain utama di bidang AI, membawa inovasi ke sektor ini melalui "Claude for Financial Services". Paket ini menawarkan seperangkat agen, skill, dan konektor data yang dirancang khusus untuk alur kerja keuangan, mengikuti **Anthropic Financial Services AI Guidelines** yang menekankan pada dukungan dan tinjauan manusia.

Claude for Financial Services bertujuan untuk membantu berbagai alur kerja keuangan, termasuk perbankan investasi, riset ekuitas, ekuitas swasta, dan manajemen kekayaan. Kamu bisa menginstalnya sebagai plugin Claude Cowork atau menerapkannya melalui API Claude Managed Agents di balik *workflow engine* milikmu. Menariknya, sistem ini menawarkan *system prompt* dan *skill* yang sama, jadi kamu bebas memilih lingkungan tempat menjalankannya.

### Bukan Pengambil Keputusan, Tapi Asisten Berkemampuan Tinggi

Penting untuk diingat, alat ini bukan pengganti profesional keuangan. Agen-agen ini dirancang untuk menyusun *analyst work product* seperti model, memo, catatan penelitian, dan rekonsiliasi. Semua hasil ini perlu ditinjau oleh profesional yang berkualitas. Claude tidak akan membuat rekomendasi investasi, mengeksekusi transaksi, mengikat risiko, mencatat ke buku besar, atau menyetujui *onboarding*. Setiap output akan dipersiapkan untuk disetujui manusia. Kamu tetap bertanggung jawab memverifikasi semua output dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku di perusahaanmu.

### Agen-Agen Canggih untuk Berbagai Alur Kerja

Repo Claude for Financial Services berisi agen-agen bernama yang menangani alur kerja *end-to-end*. Setiap agen adalah *starting point*, yang bisa kamu sesuaikan *prompt*, *skill*, dan *konektornya* agar sesuai dengan cara kerja perusahaanmu. Agen-agen ini mandiri, mereka sudah menggabungkan *skill* yang dibutuhkan.

Berikut adalah beberapa agen utama dan fungsinya:

| Fungsi | Agen | Apa yang Dilakukan |
| :---------------------- | :------------------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Cakupan & Penasihat** | Pitch Agent | Menyusun perbandingan, preseden, LBO, hingga menjadi *pitch deck* bermerek. |
| | Meeting Prep Agent | Menyiapkan paket *briefing* sebelum setiap pertemuan klien. |
| **Riset & Pemodelan** | Market Researcher | Menghasilkan gambaran umum industri, lanskap kompetitif, perbandingan *peer*, dan daftar ide. |
| | Earnings Reviewer | Memperbarui model dan menyusun draf catatan dari laporan laba rugi dan pengajuan. |
| | Model Builder | Membangun model DCF, LBO, dan tiga laporan keuangan secara langsung di Excel. |
| **Administrasi Dana & Operasional Keuangan** | Valuation Reviewer | Menerima paket GP, menjalankan templat valuasi, mempersiapkan pelaporan LP. |
| | GL Reconciler | Menemukan perbedaan, melacak penyebabnya, dan mengarahkan untuk persetujuan. |
| | Month-End Closer | Menangani akrual, *roll-forward*, dan komentar variansi. |
| | Statement Auditor | Mengaudit laporan LP sebelum didistribusikan. |
| **Operasional & Onboarding** | KYC Screener | Menganalisis dokumen *onboarding*, menjalankan mesin aturan, dan menandai kekurangan. |

### Memahami Struktur Repositori

Repositori ini tersusun secara logis, membuatnya mudah untuk dinavigasi dan disesuaikan:

| Apa itu | Di mana letaknya |
| :---------------------- | :------------------------------------------------ |
| **Agen** | Plugin mandiri yang mengelola alur kerja *end-to-end*. Baik Cowork maupun Managed Agent mengambil dari direktori yang sama. |
| | `plugins/agent-plugins/<slug>/` |
| **Skill** | Keahlian domain, konvensi, dan metode langkah demi langkah yang digunakan Claude secara otomatis. Dibuat satu kali di *verticals*, setiap agen menggabungkan salinan yang disinkronkan. |
| | `plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/` (sumber) |
| | `plugins/agent-plugins/<slug>/skills/` (digabungkan) |
| **Perintah (Commands)** | Tindakan *slash* yang kamu picu secara eksplisit, misalnya `/comps`, `/earnings`. |
| | `plugins/vertical-plugins/<vertical>/commands/` |
| **Konektor** | Server MCP yang menghubungkan Claude ke datamu, seperti terminal, platform penelitian, dan penyimpanan dokumen. |
| | `plugins/vertical-plugins/financial-analysis/.mcp.json` |
| **Managed-agent wrappers** | `agent.yaml` + *subagent* level 1 + contoh *steering* untuk penerapan tanpa kepala. |
| | `managed-agent-cookbooks/<slug>/` |

Semua komponen berbasis file, menggunakan Markdown dan JSON, tanpa perlu langkah *build*.

### Instalasi dan Penerapan

Memulai dengan Claude for Financial Services cukup mudah, baik kamu pengguna Cowork, Claude Code, atau ingin melakukan *deployment headless* dengan Managed Agents.

**Untuk Cowork:**
Buka Pengaturan → Plugin → Tambahkan plugin, lalu masukkan URL repo ini atau unggah file zip.

**Untuk Claude Code:**
Tambahkan *marketplace* dan instal plugin yang kamu inginkan:

```bash
# Tambahkan marketplace
claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services

# Skill inti + konektor (instal terlebih dahulu)
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

# Agen bernama, pilih yang kamu inginkan
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services

# Bundel skill vertikal
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services
```

Setelah terinstal, agen akan muncul di *dispatch* Cowork, *skill* akan otomatis aktif saat relevan, dan perintah *slash* tersedia di sesimu.

**Untuk Claude Managed Agents:**
Kamu bisa menerapkan agen melalui skrip, setelah mengatur kunci API:

```bash
export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler
```

### Ekosistem Plugin Vertikal

Plugin vertikal adalah inti dari keahlian domain Claude. Mulai dengan `financial-analysis` karena berisi *skill* pemodelan bersama dan semua konektor data. Setelah itu, tambahkan plugin vertikal sesuai dengan alur kerja yang kamu butuhkan.

| Plugin | Apa yang Ditambahkan |
| :-------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **financial-analysis** (inti) | Perbandingan, DCF, LBO, 3 laporan keuangan, QC *deck*, audit Excel. Semua 11 konektor data. |
| **investment-banking** | CIM, *teaser*, surat proses, daftar pembeli, model merger, pelacakan kesepakatan. |
| **equity-research** | Catatan laporan laba rugi, inisiasi, pembaruan model, pelacakan tesis dan katalis. |
| **private-equity** | Sumber, penyaringan, daftar periksa uji tuntas, memo IC, pemantauan portofolio. |
| **wealth-management** | Tinjauan klien, rencana keuangan, penyeimbangan ulang, pelaporan, TLH. |
| **fund-admin** | Rekonsiliasi GL, pelacakan perbedaan, akrual, *roll-forward*, komentar variansi, *tie-out* NAV. |
| **operations** | Analisis dokumen KYC dan evaluasi *rules-grid*. |
| **lseg** (mitra) | RV obligasi, kurva *swap*, *carry* FX, *vol* opsi, pemantauan tingkat makro pada data LSEG. |
| **sp-global** (mitra) | *Tear sheet*, *preview* laporan laba rugi, *funding digest* pada S&P Capital IQ. |

### Integrasi Data dengan MCP

Semua konektor data terpusat dalam plugin inti `financial-analysis` dan dibagikan di seluruh sistem. Integrasi ini memungkinkan Claude untuk terhubung ke berbagai platform data eksternal.

| Penyedia | URL |
| :-------------- | :-------------------------------------------- |
| Daloopa | `https://mcp.daloopa.com/server/mcp` |
| Morningstar | `https://mcp.morningstar.com/mcp` |
| S&P Global | `https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp` |
| FactSet | `https://mcp.factset.com/mcp` |
| Moody's | `https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp` |
| MT Newswires | `https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires` |
| Aiera | `https://mcp-pub.aiera.com` |
| LSEG | `https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp` |
| PitchBook | `https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp` |
| Chronograph | `https://ai.chronograph.pe/mcp` |
| Egnyte | `https://mcp-server.egnyte.com/mcp` |

Akses MCP mungkin memerlukan langganan atau kunci API dari penyedia.

### Claude untuk Microsoft 365, Perangkat Instalasi

Terpisah dari agen dan plugin vertikal, terdapat *tooling* instalasi untuk Claude di Microsoft 365. Jika perusahaanmu menjalankan Claude di Excel, PowerPoint, Word, dan Outlook melalui *add-in* Microsoft 365, `claude-for-msft-365-install/` adalah alat bantu admin untuk menyediakannya terhadap *cloud* milikmu sendiri, seperti Vertex AI, Bedrock, atau *gateway* LLM internal, alih-alih API Anthropic.

Ini adalah plugin Claude Code, bukan plugin Cowork, yang memandu admin IT dalam menghasilkan *manifest add-in* yang disesuaikan, memberikan persetujuan admin Azure, dan menulis konfigurasi *routing* per pengguna melalui Microsoft Graph. Instal dengan perintah:

```bash
claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services
/claude-for-msft-365-install:setup
```

Alat ini adalah jalur awal untuk menerapkan *add-in* di *tenant*, setelah itu agen dan *skill* yang ada di repositori inilah yang akan berjalan di dalamnya.

### Kustomisasi Sesuai Kebutuhan Perusahaanmu

Templat referensi ini akan menjadi lebih baik jika kamu menyesuaikannya dengan cara kerja perusahaanmu. Kamu bisa menukar konektor dengan mengarahkan `.mcp.json` ke penyedia datamu atau sistem internal. Tambahkan konteks perusahaan seperti terminologi, proses, dan standar format ke dalam file *skill*. Kamu juga bisa membawa templatmu sendiri, misalnya `/ppt-template` untuk mengajarkan Claude tata letak PowerPoint bermerek perusahaanmu. Sesuaikan ruang lingkup agen dengan mengedit `agents/<slug>.md` agar sesuai dengan cara timmu menjalankan alur kerja. Bahkan, kamu bisa menambahkan alur kerja barumu sendiri dengan menyalin struktur yang ada.

### Kontribusi

Semua yang ada di repositori ini adalah Markdown dan YAML. Kamu bisa melakukan *fork*, mengedit, dan membuat *pull request*. Jika kamu membuat *skill* baru, tambahkan di bawah `plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/`, lalu jalankan `python3 scripts/sync-agent-skills.py` untuk menyebarkannya ke agen mana pun yang menggabungkannya. Untuk agen baru, buat di `plugins/agent-plugins/<slug>/` (dengan `agents/<slug>.md` + `skills/`) dan `managed-agent-cookbooks/<slug>/` yang sesuai. Pastikan untuk menjalankan `python3 scripts/check.py` sebelum mendorong perubahan.

### Lisensi

Kode ini dilisensikan di bawah Apache License 2.0.

## Referensi
https://github.com/anthropics/financial-services/blob/main/README.md

Pelajari bagaimana Claude untuk Layanan Keuangan dari Anthropic menyediakan agen, skill, dan konektor data untuk alur kerja keuangan, didesain untuk tinjauan profesional.

Berdayakan Analis Keuangan: Mengintip Claude untuk Layanan Keuangan

Reggi

Solusi praktis integrasi webmail custom ke dalam dashboard Gmail. Kelola, baca, dan kirim email domain pribadi langsung dari satu tempat tanpa ribet gonta-ganti tab.

Mengapa Kamu Masih Buka Dua Tab Terpisah? Panduan Setup Custom Webmail Langsung di Dashboard Gmail

Pelajari efisiensi merakit mesin tetas telur listrik AC otomatis dengan modal murah untuk mendongkrak hasil ternak unggas tanpa repot bolak-balik telur manual.

Otomasi Ternak Unggas: Kenapa Rakit Sendiri Mesin Penetas Telur AC Jauh Lebih Worth It Dibanding Cara Konvensional?

Pelajari bagaimana mesin tetas telur berbasis arus listrik DC bekerja menjaga suhu dan kelembapan ideal untuk mendongkrak keberhasilan penetasan telur unggas.

Mesin Tetas Telur Arus DC: Solusi Hardware Murah Buat Tingkatin Angka Penetasan Unggas

Kupas tuntas seluk-beluk mobil aki anak dengan kontrol ganda dan fitur multimedia. Pahami batas spesifikasi hardware sebelum eksekusi build sendiri.

EV Versi Mini: Membedah Mobil Listrik Aki Lengkap dengan Remote Control dan Fitur Multimedia

Pelajari cara merakit smart power strip berbasis NodeMCU dan Blynk untuk kontrol daya nirkabel serta integrasi IoT yang aman dan efisien.

Mengapa Beli Mahal Kalau Bisa Bikin Sendiri? Rancang Smart Power Strip Berbasis NodeMCU dan Blynk

Solusi tuntas mengatasi bug sistem dan software bermasalah di MacBook dengan panduan install ulang macOS lewat Internet Recovery secara aman.

#layanan-keuangan

Getting Lastest Post..

Populer Bulan Ini